【好居网】近日发改委透露，“十四五”时期将继续全面推进城镇老旧小区改造。据机构测算，此举有望加速涂料需求的释放，预计拉动涂料行业全年4.8%的销售增长。而随着环保政策趋严，中小涂料企业出清加快，龙头强者恒强，前三季净利已大增197%。

国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上透露，城镇老旧小区改造是满足人民群众美好生活需要的重大民生工程和发展工程。“十四五”时期，国家发改委将继续发挥好中央预算内投资等政府资金“四两拨千斤”的引导带动作用，有力有序有效全面推进城镇老旧小区改造工作。

此前，机构分析，政府工作报告提出，2020年新开工改造城镇老旧小区3.9万个，有望加速涂料需求的释放。据东北证券研报测算，预计2020年在老旧小区二刷重涂方面，会有约117.24万吨的涂料需求，预计拉动涂料行业全年4.8%的销售增长。

而根据住建部统计，全国需改造的老旧小区约16万个，涉及建筑面积约40亿平方米。

据悉，涂料主要用于竣工阶段的外墙，以及精装房和毛坯房内墙，故需求和地产竣工面积相关度较高。东吴证券研报表示，随着老基建托底，新基建加力，需求端增长有力，涂料市场规模或将迎来爆发。

同时据行业媒体报道，受上游钛白粉、环氧树脂等主要原材料产品涨价的影响，涂料企业掀起了一轮涨价潮。近日， 超过30家涂料企业集体宣布涨价。

此外，在供给侧结构性改革的背景下，涂料环保政策趋于严格，小型涂料企业的出清速将加快，我国涂料行业规上企业数量连续三年下降至2019年1944家，行业集中度进一步提升，龙头将强者恒强。

梳理相关上市公司：

三棵树：国内领先的涂料企业，与44家百强地产企业成为战略合作伙伴，连续多年成为工程建筑涂料首选率第二的企业，2019年首选率达到19%。 已具备年产119.88万吨的涂料产能，新项目投产后产能将翻倍。

亚士创能：建筑涂料保温龙头，前三季实现营收23.66亿元，同比增长35.03%;实现净利润2.37 亿元，同比增长196.77%。深耕B端市场，新设立“新零售事业部”负责家装漆业务，打造新的业务增长点，同时与阿里云合作加强数字化转型。

东方雨虹：国内建筑防水龙头，市占率约10%。建筑涂料产品(德爱威)有望借助公司在防水领域的B端优势，实现跨越式发展。平安证券研报点评称，预计2020-2022年建筑涂料业务收入每年将翻倍增长。

(来源：财联社)

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